宏源期货:市场情绪转变刺激沪铜大涨,沪铝震
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  铜  行业要闻:  1. 【力拓集团加入对赞比亚头号铜矿商的竞购,冲击江西铜业的收购计划】力拓集团加入了对赞比亚头号铜矿商第一量子矿业公司(First Quantum)的竞购。第 一量子矿业公司最近拟将20%的股份转让给了中国国有企业江西铜业股份有限公司(Jiangxi copper Company)。一位知情的高级管理人员证实,力拓集团正在考虑几种选择,包括收购整个公司。许多人认为江西铜业即将进行的收购将会受到影响。双方展开谈判之际,全球铜市场正在经历一场剧变,其中包括中国企业采取行动,有效控制具有重要战略意义的中非铜带。该铜带横跨刚果民主共和国的加丹加省和赞比亚的铜带省。  2. 【智利科塔德拉发现近千米斑岩铜矿化】智利矿产勘探企业红吉利(Hot Chile)公司宣布,其在智利的科塔德拉(Cortadera)铜金矿项目钻探见到今年迄今为止全球最大见矿厚度。此次钻探从地表开始见矿,厚972米,铜品位0.5%,金0.2克/吨。红吉利公司认为,这是最近全球取得的重大发现之一,可以媲美厄瓜多尔的卡斯卡维尔和塞尔维亚的蒂莫克(Timok)。  小结:周五沪铜日内震荡,夜间大幅上行,主力合约逼近48000一线。沪铜的上行,主要由于宏观数据改善,市场风险偏好发生转变,周五夜间公布的美国非农就业数据远超前值,前期市场对中美贸易谈判向好的预期和制造业PMI企稳回升的迹象,带动市场情绪转向积极,周五夜间美股大涨和贵金属的下挫也验证此点。从基本面来看,精炼铜社会库存上周延续下行的趋势,走势符合季节性规律,LME同样延续去库,全球显性库存的低位支撑铜价。同时铜精矿价格维持高位,智利的暴乱短期对铜精矿的供给仍有边际扰动。消费端短期下游未见明显正向反馈,国家电网近期发布了《关于进一步严格控制电网投资的通知》,我们下调长期中对电网用铜的预期。短期铜基本面有支撑,而宏观情绪的转好助涨铜价,我们前期始终推荐期货单边逢低接多的策略,现在多单可持续持有,但目前基本面尚未形成明确共振,今日观察上涨动力,做空看涨期权49000策略谨慎持有。  铝  行业要闻:  1. 【2019年11月中国未锻轧铝及铝材出口45.2万吨】12月8日,中国海关总署数据显示,11月中国未锻轧铝及铝材出口45.2万吨,同比减少15.7%,环比10月增加2.1万吨。2019年1至11月,中国未锻轧铝及铝材累积出口525.2万吨,同比减少0.45%。  2. 【应急管理部12月9日-13日对河南钢铁铝加工行业安全生产执法抽查】应急管理部抽查组定于2019年12月9日-13日对河南省钢铁、铝加工行业安全生产执法情况进行抽查。抽查组将于12月10日上午在巩义市随机检查铝加工企业1~2家。  3. 【宁夏对部分重点工业行业实施错峰生产】为避免冬春季工业生产排放加重大气污染,从2019年12月1日至2020年3月10日,宁夏对冶金、建材、化工、铸造等部分重点工业行业实施错峰生产。宁夏各市将针对不同行业、企业排放实际,结合重点行业环保绩效分级评价,制定差别化错峰生产方案,坚决防止和杜绝“一刀切”等不作为问题。  小结:周五沪铝震荡下行,主力合约收于13865。基本面来看,上周电解铝库存延续去化,且去库幅度较大,出库量同比走高,消费维持边际改善。但供给侧电解铝产能仍在缓慢增加,年内难以出现短缺情况,成本端原料价格继续下行,电解铝盈利持续扩大,供给端无明显利多因素。上周在库存去化和消费边际改善刺激下,铝价偏强运行,但始终未突破万四一带,缺乏供给侧的配合的背景下,沪铝短期利多出尽后震荡回落,操作上建议逢高做空远月合约。

(简儿)

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